Expert-comptable pour gestion de patrimoine
Valorisez l’expertise de votre cabinet. Nous pilotons votre comptabilité, sécurisons votre conformité réglementaire et optimisons votre fiscalité pour transformer votre conseil en haute rentabilité.
Ils nous font confiance pour leur expertise comptable
Vous êtes directeur d’un cabinet en gestion de patrimoine ?
Voici comment on simplifie
votre comptabilité
Choisir le bon statut pour optimiser vos revenus
- Arbitrez entre SAS ou SARL pour structurer efficacement vos revenus entre rémunération et dividendes.
- Maximisez votre revenu net en optimisant la fiscalité liée à votre volume de rétrocessions.
- Sécurisez votre protection sociale de dirigeant tout en rationalisant l’assiette de vos prélèvements.
Optimiser vos charges réelles et maîtriser la complexité de la TVA
- Gérez l’exonération de TVA spécifique aux activités d’intermédiation financière et d’assurance.
- Déduisez l’ensemble de vos frais : abonnements aux agrégateurs, frais de réception, déplacements et formations réglementaires.
- Optimisez la récupération de TVA sur vos frais généraux malgré votre statut d’assujetti partiel.
Gagner du temps et piloter votre activité
- Externalisez votre comptabilité pour vous libérer du temps pour vos rendez-vous clients.
- Analysez la récurrence de vos honoraires et commissions via nos outils de suivi de rentabilité.
- Anticipez vos échéances fiscales et sociales pour maintenir une visibilité parfaite sur votre trésorerie.
Nos formules d’accompagnement
Des solutions adaptées à chaque étape de votre construction patrimoniale
Pack Easy
Pack Confort
et passer un cap.
Pack Plus
Pack Premium
L’expertise comptable, le gage de votre sécurité
Ne confiez pas votre argent au hasard. Choisissez la rigueur d’une profession réglementée.
Audit Patrimonial 360°
Nous analysons l’intégralité de votre situation (revenus, actifs immobiliers, placements financiers, situation familiale) pour identifier les leviers d’optimisation immédiats.
Plan d’Optimisation Fiscale
Nous élaborons une feuille de route personnalisée utilisant les dispositifs légaux adaptés (LMNP, Holding, PER, Assurance-vie, démembrement) pour réduire votre impôt.
Sécurisation & Transmission
Nous structurons votre patrimoine pour protéger votre conjoint et préparer la transmission à vos enfants dans les meilleures conditions fiscales.
Suivi Annuel Proactif
Votre vie et la loi évoluent. Nous ajustons votre stratégie chaque année et gérons vos déclarations pour garantir la conformité et la performance continue.
Nos clients en parlent
mieux que nous.
Donnez vie à vos projets
Des résultats concrets pour nos clients
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clients accompagnés avec succès par nos experts comptables
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Années d’expertise dans
l’accompagnement des professionnels de la gestion de patrimoine
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Secteurs d’activité accompagnés par nos équipes
Je pensais que la gestion de patrimoine était réservée aux très grandes fortunes. L'audit a révélé que je pouvais économiser 4500€ d'impôts par an grâce au statut LMNP que j'ignorais.
Keobiz a structuré la transmission de mon entreprise et de mes biens immobiliers. Une clarté absolue et un poids en moins sur mes épaules pour l'avenir de mes enfants.
Disponibilité. Réactivité. Des prix justes.
Questions fréquentes
Quels sont les avantages d'un expert-comptable pour gestion de patrimoine ?
Un expert-comptable spécialisé de la gestion de patrimoine s’assure de la bonne tenue de votre comptabilité et de sa conformité avec la réglementation en vigueur. Il prend en charge vos déclarations fiscales et sociales en veillant à respecter le calendrier imposé. Il maîtrise les spécificités de votre secteur (commissions, régulation AMF) et vous aide à actionner les leviers pertinents pour réduire vos charges et maximiser vos revenus.
Combien coûte un service de comptabilité pour gestion de patrimoine ?
Les tarifs d’un expert-comptable pour gestion de patrimoine varient selon la nature, la variété et la complexité des missions confiées. Chez Keobiz, nous proposons des formules adaptées à vos besoins et au type de structure juridique. Nos offres démarrent à 79 € HT par mois (Pack Easy) pour une entreprise individuelle et à 89 € HT par mois pour une SASU/SAS ou une EURL/SARL. Nos tarifs sont transparents et sans surprise.
Quel statut pour démarrer en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?
Le choix de la forme juridique adaptée dépend de vos besoins, de vos objectifs et du chiffre d’affaires envisagé. Chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Ainsi, la micro-entreprise est idéale pour démarrer, mais s’avère rapidement limitée au regard du plafond de chiffre d’affaires et de l’impossibilité de déduire les charges pour leur montant réel. La SASU et l’EURL sont plus pertinentes, mais les formalités de création sont plus lourdes. Pourquoi ne pas prendre conseil auprès d’un expert-comptable spécialisé ?
Quelles sont les démarches pour créer une entreprise de la gestion de patrimoine ?
La création d’une entreprise de la gestion de patrimoine nécessite plusieurs étapes. Il faut d’abord choisir une forme juridique (micro-entreprise, EURL, SASU…), puis immatriculer l’entreprise auprès du guichet unique. Ensuite, vous devrez souscrire les assurances obligatoires liées à votre activité et respecter les règles spécifiques de votre secteur. Un expert-comptable peut vous accompagner dans toutes ces démarches et s’assurer de leur conformité.
Pour aller plus loin dans votre gestion
Guides et conseils pour les CGP