Expert-comptable pour gestion de patrimoine
Vos journées sont consacrées à vos clients et à leurs arbitrages patrimoniaux. La compta de votre cabinet ne devrait pas empiéter sur ce temps. Chez Keobiz, un chargé de mission dédié gère vos déclarations, vos rétrocessions et votre fiscalité de dirigeant.
Ils nous font confiance pour leur expertise comptable
Vous êtes directeur d’un cabinet en gestion de patrimoine ?
Voici comment on simplifie
votre comptabilité
Optimiser votre rémunération de dirigeant
- SAS, SARL, EI : on vous oriente vers la structure qui maximise votre revenu net après charges et impôts.
- On calibre l’arbitrage salaire/dividendes chaque année selon vos résultats.
- Création de société offerte chez Keobiz.
Sécuriser vos déclarations et déduire toutes vos charges
- Gérez l’exonération de TVA spécifique aux activités d’intermédiation financière et d’assurance.
- Déduisez l’ensemble de vos frais : abonnements aux agrégateurs, frais de réception, déplacements et formations réglementaires.
- Optimisez la récupération de TVA sur vos frais généraux malgré votre statut d’assujetti partiel.
Piloter votre cabinet sans quitter vos clients
- Un chargé de mission dédié qui connaît le fonctionnement d’un cabinet CGP et répond vite.
- Synchronisation bancaire automatique, scan de justificatifs depuis votre téléphone.
- Tableau de bord pour suivre votre CA, vos commissions et votre résultat en temps réel.
Nos formules d’accompagnement
Des solutions adaptées à chaque étape de votre construction patrimoniale
Pack Easy
Pack Confort
et passer un cap.
Pack Plus
Pack Premium
L’expertise Keobiz pour les conseillers en gestion de patrimoine
Vous optimisez le patrimoine de vos clients. On optimise la fiscalité de votre cabinet.
Un conseiller qui connaît votre métier
Rétrocessions, exonération TVA, statut CIF/COA : votre interlocuteur maîtrise les spécificités d’un cabinet de gestion de patrimoine.
Vos déclarations prises en charge de A à Z
Liasse fiscale, déclarations sociales, DAS2 sur vos rétrocessions : on prépare, on télétransmet, on respecte chaque échéance.
Des tarifs clairs, adaptés à votre cabinet
Nos packs démarrent à 99 euros HT par mois. Pas de frais cachés.
Accompagnement à la structuration
Holding, SCI patrimoniale, société d’exercice : on vous conseille sur l’architecture juridique la plus adaptée à votre développement.
Nos clients en parlent
mieux que nous.
Donnez vie à vos projets
Des résultats concrets pour nos clients
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clients accompagnés avec succès par nos experts comptables
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Années d’expertise dans
l’accompagnement des professionnels de la gestion de patrimoine
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Secteurs d’activité accompagnés par nos équipes
Mon ancien comptable ne comprenait pas mon activité, je devais tout lui réexpliquer. Chez Keobiz, mon interlocuteur sait comment fonctionne un cabinet CGP. Je gagne un temps fou.
Keobiz a structuré la transmission de mon entreprise et de mes biens immobiliers. Une clarté absolue et un poids en moins sur mes épaules pour l'avenir de mes enfants.
Disponibilité. Réactivité. Des prix justes.
Questions fréquentes
Quels sont les avantages d'un expert-comptable pour gestion de patrimoine ?
Un expert-comptable spécialisé de la gestion de patrimoine s’assure de la bonne tenue de votre comptabilité et de sa conformité avec la réglementation en vigueur. Il prend en charge vos déclarations fiscales et sociales en veillant à respecter le calendrier imposé. Il maîtrise les spécificités de votre secteur (commissions, régulation AMF) et vous aide à actionner les leviers pertinents pour réduire vos charges et maximiser vos revenus.
Combien coûte un service de comptabilité pour gestion de patrimoine ?
Les tarifs d’un expert-comptable pour gestion de patrimoine varient selon la nature, la variété et la complexité des missions confiées. Chez Keobiz, nous proposons des formules adaptées à vos besoins et au type de structure juridique. Nos offres démarrent à 79 € HT par mois (Pack Easy) pour une entreprise individuelle et à 89 € HT par mois pour une SASU/SAS ou une EURL/SARL. Nos tarifs sont transparents et sans surprise.
Quel statut choisir pour ouvrir un cabinet de gestion de patrimoine ?
La SAS est le statut le plus courant pour un CGP : statut d’assimilé salarié, souplesse statutaire, possibilité de faire entrer des associés. La SARL convient pour un exercice en couple ou si vous préférez le régime TNS (cotisations plus basses). En solo, la SASU ou l’EURL sont adaptées. On compare les scénarios avec vos prévisions de commissions.
Quelles sont les démarches pour créer une entreprise de la gestion de patrimoine ?
La création d’une entreprise de la gestion de patrimoine nécessite plusieurs étapes. Il faut d’abord choisir une forme juridique (micro-entreprise, EURL, SASU…), puis immatriculer l’entreprise auprès du guichet unique. Ensuite, vous devrez souscrire les assurances obligatoires liées à votre activité et respecter les règles spécifiques de votre secteur. Un expert-comptable peut vous accompagner dans toutes ces démarches et s’assurer de leur conformité.
Comment accompagnez-vous le dirigeant du cabinet au quotidien ?
Nous adoptons une approche pédagogique pour vous guider. Au-delà de la simple inscription de vos écritures comptables, nous définissons ensemble des stratégies de rémunération, de prévoyance, et d’assurance vie pour le dirigeant. Nos experts réalisent un bilan complet (sphère professionnelle et domaine privé) pour anticiper la transmission de votre entreprise.
Comment fonctionne la TVA pour un cabinet de gestion de patrimoine ?
Les commissions perçues au titre de l’intermédiation en assurance (statut COA) et de certaines activités de CIF sont exonérées de TVA. En revanche, les honoraires de conseil pur (conseil en investissement financier facturé au client) sont soumis à 20 %. Votre chargé de mission vérifie ligne par ligne ce qui relève de l’exonération et ce qui n’en relève pas.
Faut-il créer une holding pour structurer son cabinet CGP ?
Quand votre résultat dépasse un certain seuil ou que vous souhaitez investir les excédents (immobilier, participations), la holding permet de remonter des dividendes à moindre coût fiscal et de réinvestir sans passer par votre imposition personnelle. On évalue avec vous si le montage vaut le coût de gestion supplémentaire.
Pour aller plus loin dans votre gestion
Guides et conseils pour les CGP