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La gestion de patrimoine constitue un enjeu important pour les dirigeants d’entreprise. Ceux-ci doivent gérer efficacement leurs différents biens, qu’ils soient professionnels ou non, afin de maximiser les profits qu’ils en tirent. Ils peuvent également vouloir affiner le pilotage de leurs actifs pour anticiper et préparer leur retraite. En faisant appel à un expert-comptable gestion de patrimoine, ils bénéficient des conseils d’un professionnel disposant de solides compétences juridiques et financières.

La principale préoccupation de ces dirigeants est évidemment leur entreprise. Un tel prestataire peut ainsi les aider à optimiser l’imposition qu’ils subissent sur les bénéfices tirés de celle-ci. Pour cela, l’expert-comptable en ligne gestion de patrimoine conseille à son client la mise en place de montages juridiques, en veillant à respecter les différentes réglementations en vigueur.

Il l’accompagne également dans la construction d’une stratégie de gestion, visant à faire fructifier ses actifs. Enfin, le cabinet d’expertise comptable peut accompagner le dirigeant dans la cession des parts de sa société.

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Qui est Keobiz ?

Nos partenaires de confiance

Ils nous font confiance

Déjà 3 ans de collaboration avec Keobiz, notre chargée de mission est tout simplement superbe. Elle répond à nos attentes rapidement et sait anticiper quand il le faut dans n’importe quel domaine.

Chloé, cliente depuis 2019

Très satisfait, par le suivi comptable du cabinet. Je suis accompagné par une chargé de mission très agréable et surtout toujours hyper réactive, à l’écoute de ses clients. Et qui s’adapte aux besoins des clients. Je recommande vivement le cabinet également pour l’application Keobiz qui permet de dématérialiser tous les achats et la création des factures.

Dorian, client depuis 2021

Ne connaissant rien à la création d’entreprise et à la comptabilité, je me suis tourné vers Keobiz qui se charge de toutes les démarches administratives. Notre chargée de mission qui est vraiment extraordinaire, elle est à l’écoute et hyper réactive lors de nos demandes. Elle répond rapidement aux mails et /ou privilégie les échanges téléphoniques et nous trouve une solution pour le bien et l’intérêt de notre société.

Julie, cliente depuis 2020

Je recommande ce cabinet d’expertise comptable, leur réactivité, disponibilité et chargés de mission sont irréprochables. Nous avons déjà trois structures gérées par le cabinet.

Damien, client depuis 2018

Un grand merci à toute l’équipe de keobiz ! Que ce soit pour la création ou le suivi toujours au top! J’en suis à ma troisième société avec eux et franchement je suis ravie. Toujours réactif et de bon conseil pour optimiser les résultats.

Valérie, cliente depuis 2016

Un service très sérieux qui nous libère réellement des contraintes de la gestion comptable. Je salue le service professionnel des conseillers mis à notre disposition pour leurs conseils et le sens de l’écoute. Je remercie particulièrement mon conseiller pole social actuel pour ses précieux conseils et j’ai une pensé particulière à mon ancienne conseillère.

Nicolas, client depuis 2021

Je mets un 5 étoile pour mon conseiller qui a été très professionnelle et qui a été d’une rapidité incroyable en 1 semaine j’ai reçu mon kbis et un grand merci à toute l’équipe de Keobiz pour créer une société de A à Z, n’hésitez pas à les contacter et faites confiance 100% ils s’occuperont de tout avec sérieux.

Rémi, client depuis 2019

Keobiz assure le suivi, comptable, fiscal et social depuis sa création . Le mode de travail est efficace et rapide. Je fourni les documents via la plateforme de téléchargement, ce qui évite les échanges de papier. Toujours de bons conseils ils sont réactifs et disponibles. Ils s’occupent efficacement de la gestion des timings des déclarations et savent relancer en cas de besoin. Le cabinet assure une prestation de qualité a un coût imbattable. Je recommande les prestations chez Keobiz.

Jean, client depuis 2018

Un grand saut dans l’inconnu avec la création, il y a un an, de ma société ! Une recommandation, un rendez-vous et une écoute de professionnels qui m’a convaincue de faire un bout de chemin avec votre cabinet. Une aventure sereine, des réponses à mes questions, des conseils et un service de qualité ! J’ai fait le bon choix ! Merci.

Nathalie, cliente depuis 2019

Je suis chez Keobiz depuis 3 ans, et je suis très satisfait par le service. Ma chargée de mission exécute un travail exceptionnel, elle est toujours à l’écoute, et m’aide à prendre les bonnes décisions. Merci pour la qualité de nos échanges.

Dominique, cliente depuis 2021

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Quel est le rôle d’un expert-comptable gestion de patrimoine ? 

La mission d’un expert-comptable gestion de patrimoine va bien au-delà de la simple révision de comptes. Il se positionne comme un véritable partenaire du dirigeant, en arborant un rôle de conseil, visant à augmenter la valeur de son patrimoine. Au-delà de l’entreprise qu’il gouverne, celui-ci comprend notamment ses biens immobiliers et ses liquidités.

En fonction des attentes du dirigeant qui fait appel à ses services, l’expert-comptable gestion de patrimoine peut poursuivre les objectifs suivants :

L’optimisation fiscale : il cherche à réduire le montant de ses impositions, en profitant des différents dispositifs légaux existants ;

La préparation de sa retraite : il peut l’aider à générer des revenus qui lui permettront de profiter d’une retraite plus confortable. À l’approche du terme de sa carrière, il peut également l’accompagner dans la cession de son entreprise ;

L’optimisation patrimoniale : l’expert-comptable gestion de patrimoine conseille son client pour qu’il affecte ses liquidités dans des investissements qui lui permettront de maximiser ses revenus.

En plus de sa mission de conseil patrimonial, l’expert-comptable gestion de patrimoine assure la réalisation de tâches comptables et fiscales pour l’entreprise détenue par le dirigeant. Il peut également assurer la gestion de la paie des salariés de l’entreprise.

Pourquoi aller voir un expert-comptable gestion de patrimoine ?

Le métier de gestionnaire de patrimoine existe. Cependant, en confiant à une même personne le rôle d’expert-comptable de sa société et la gestion de son patrimoine personnel, le dirigeant créé des synergies. En effet, l’expert-comptable dispose d’une bonne connaissance de l’entreprise, grâce aux missions qu’il réalise pour elle. Il saura ainsi conseiller le dirigeant au mieux, dans l’hypothèse où il souhaiterait céder ses parts ou changer de forme sociale, par exemple.

Par ailleurs, en ne sollicitant qu’un prestataire pour endosser ces deux fonctions, le chef d’entreprise a de grandes chances de réaliser des économies.

L’expert-comptable peut réaliser des missions variées en matière de gestion de patrimoine. Ainsi, il peut proposer au dirigeant de réaliser un bilan patrimonial, sous la forme d’un audit. Celui-ci a pour but d’identifier et de quantifier les actifs financiers qui sont dormants, ou dont la profitabilité n’est pas optimisée.

À cette occasion, l’expert-comptable étudie également la fiscalité à laquelle est soumise son client, afin de déterminer s’il n’est pas possible de réduire le montant de ses impôts. À l’issue de cet audit patrimonial, des propositions d’optimisation de ses actifs seront faites au chef d’entreprise.

Quel est la légitimité d’un expert-comptable gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine et l’expert-comptable sont intimement liées. Bien souvent, ce prestataire se positionne comme l’interlocuteur naturel du chef d’entreprise, pour toutes les questions d’ordre financier, mais aussi fiscal et juridique. Selon une étude de l’OEC (Ordre des experts-comptables) publiée en 2021, 44 % des experts-comptables déclarent réaliser des prestations de gestion de patrimoine pour le compte de leurs clients.

Les raisons qui poussent les dirigeants à solliciter leur cabinet d’expert-comptable pour la gestion de leur patrimoine sont multiples. Tout d’abord, de par sa mission de tenue ou de révision de la comptabilité, celui-ci dispose d’une bonne connaissance de l’entreprise. Or, cette dernière tient généralement une place importante dans le patrimoine de son dirigeant. Il s’agit bien souvent de son principal actif financier.

En outre, la fourniture par l’expert-comptable de conseils en gestion de patrimoine est légitimée par le large panel de connaissances nécessaires à l’exercice de son activité principale. Il est ainsi quotidiennement confronté à des problématiques fiscales, juridiques et financières.

L’ensemble de ces domaines rentre également dans le cadre des services proposés par les sociétés de gestion de patrimoine.

Ainsi, le dirigeant a tout intérêt à se faire aider par son expert-comptable gestion de patrimoine, pour le pilotage de ses actifs personnels. Cela lui permet de n’avoir affaire qu’à un interlocuteur unique pour la gestion des actifs de sa société et de son patrimoine propre. Cela entraîne la création de synergies, qui l’aideront à prendre les décisions les plus profitables.

Comment choisir un expert-comptable gestion de patrimoine ?

Vous souhaitez vous attacher les services d’un expert-comptable gestion de patrimoine, afin de préparer votre retraite, ou tout simplement d’optimiser la gestion de vos biens ? Le professionnel que vous choisirez jouera un rôle important, en vous aidant à piloter vos différents actifs personnels et professionnels. Il est donc essentiel de choisir un expert-comptable compétent, et en qui vous avez confiance. Il doit partager des valeurs similaires aux vôtres, afin de pouvoir vous faire des propositions d’optimisation patrimoniale réellement utiles. Pour cela, il doit également comprendre les problématiques auxquelles vous faites face, ainsi que celles de votre entreprise.

Enfin, il est important que votre expert-comptable gestion de patrimoine s’implique personnellement dans l’analyse de votre situation patrimoniale. S’il peut se faire aider par ses collaborateurs dans l’exercice de sa mission, c’est lui qui doit être votre interlocuteur final. Ceci est essentiel, face à l’importance des décisions que vous avez à prendre dans le cadre du pilotage de vos différents actifs.

Pourquoi faire appel à Keobiz pour son expert comptable gestion de patrimoine  ? 

En passant par Keobiz pour choisir votre expert comptable en gestion de patrimoine immobilier, vous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure de nos équipes d’experts comptables. Nos cabinets comptables possèdent l’expertise indispensable des différents pour la gestion de patrimoine : ingénierie patrimoniale, finance, immobilier, retraite, art…

Que ce soit pour la gestion de votre bien immobilier, les déclarations fiscales ou la création d’entreprise, Keobiz vous offre des conseils personnalisés, des formules de services adaptées à vos besoins, ainsi qu’une expertise en comptabilité et fiscalité. Avec Keobiz, vous gagnez du temps et de l’argent.

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